ExitReady

Et komplett program for å sikre økt salgsverdi for din bedrift

Kontakt oss

Veien til en vellykket Exit

ExitReady er et 3–6 måneders intensivt program designet for å "sanere" selskapet og bygge en bunnsolid verdiskapningshistorie før møtet med kjøperen

  • Vi starter med å kartlegge dagens situasjon for å identifisere hva som driver verdi, og hva som truer den. Samtidig definerer vi verdien på selskapet, her har vi flere metoder.

    • Kick-off: Formell oppstart av prosjektet.

    • Verdisettelse: Vi benytter flere modeller, tilpasser dette til kundens behov.

    • Gapanalyse: Vi identifiserer avstanden mellom dagens tilstand og en "optimal" salgsklar bedrift.

    • Trafikklys-rapport: Vi kategoriserer funnene i røde, gule og grønne flagg, slik at vi vet nøyaktig hva som må fikses først.

  • Her vasker vi tallene og spisser budskapet for å maksimere den opplevde verdien i markedet.

    • Kontraktsanering: Gjennomgang og rydding i kundeavtaler.

    • Inntektsanalyse: Vi skiller skarpt mellom konsulentinntekter og gjentakende inntekter (SaaS) for å synliggjøre den reelle verdien.

    • Equity Story: Vi bygger den strategiske fortellingen som forklarer hvorfor selskapet ditt er en unik investeringsmulighet.

  • Vi fjerner tekniske "deal-breakers" som profesjonelle kjøpere ofte bruker for å prute på prisen.

    • Sikkerhet: Vi lukker kritiske sikkerhetshull (CVE >7.0).

    • IP-kontroll: Vi løser risiko knyttet til åpen kildekode og sikrer at selskapet har fullt eierskap til egen teknologi.

    • Dokumentasjon: Vi sørger for at systemarkitekturen er profesjonelt dokumentert.

  • Vi klargjør alt av tallmateriale slik at det tåler selv den hardeste granskning.

    • Fact Book: Ferdigstillelse av den finansielle dokumentasjonen som danner grunnlaget for verdsettelsen.

    • Virtuelt Datarom (VDR): Vi setter opp og fyller datarommet med all nødvendig dokumentasjon, klart for kjøpers revisorer

  • Før vi går ut i markedet, tester vi om du og selskapet er klare for presset fra en kjøper.

    • Red Team: Vi gjennomfører en simulert selskapsgjennomgang for å finne eventuelle gjenværende svakheter.

    • Ledelsestrening: Vi driller deg og ledergruppen i hvordan dere skal presentere selskapet for potensielle kjøpere

  • Det er nå de strategiske forberedelsene omgjøres til faktiske resultater.

    • Teasere og NDA: Vi sender ut anonymisert informasjon og sikrer taushetserklæringer fra interessenter.

    • Kjøperhåndtering: Vi administrerer listen over potensielle kjøpere og styrer prosessen.

    • Data Room: Vi åpner datarommet og leder prosessen frem mot endelig bud og signering.